從今年下半年刮起的反腐風暴席卷了整個醫(yī)藥行業(yè)，而今反腐力度再次升級。

近日，商務(wù)部市場秩序司官員對外表示，商務(wù)部已會同國資委組織9家行業(yè)協(xié)會開展醫(yī)藥企業(yè)信用等級評價，并將聯(lián)合衛(wèi)計委、工商總局建立健全醫(yī)藥行業(yè)的信用體系，目前已經(jīng)開發(fā)了相關(guān)的系統(tǒng)收集和公開醫(yī)藥企業(yè)的不良記錄，將加大對醫(yī)藥購銷領(lǐng)域中企業(yè)失信行為的懲戒力度。

一位業(yè)內(nèi)人士向《中國經(jīng)營報》記者表示，衛(wèi)計委回歸藥企主管部門的調(diào)查權(quán)責，被視為此輪反腐的一個轉(zhuǎn)折點，而商務(wù)部與衛(wèi)計委、工商總局聯(lián)合建立的信用體系，將反商業(yè)賄賂調(diào)查常態(tài)化，這相當于給習(xí)慣于依賴商業(yè)賄賂擴大銷售的醫(yī)藥行業(yè)戴上了一個無法解開的緊箍。

而據(jù)記者獲悉，一個由衛(wèi)計委牽頭發(fā)起的反商業(yè)賄賂專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組已宣告成立，并將開始在多個省份啟動暗訪行動。

外資藥企很受傷

GSK三季度總銷售額下跌29%，其中受賄賂調(diào)查影響最為嚴重的藥品和疫苗業(yè)務(wù)銷售額下跌61%.

此輪反商業(yè)賄賂行動，GSK無疑是最大的輸家，既輸了市場，也輸了其長久以來在醫(yī)藥行業(yè)建立起來的良好聲譽。

GSK發(fā)布的第三季度財報顯示，GSK三季度銷售額為65.1億英鎊，同比增長1%，除中國區(qū)外的藥品和疫苗銷售增長3%.然而，在中國市場，GSK三季度總銷售額下跌29%，其中受賄賂調(diào)查影響最為嚴重的藥品和疫苗業(yè)務(wù)銷售額下跌61%.GSK在華藥品銷售額下降幅度之大，遠高于花旗銀行此前預(yù)測的30%.

數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)階段GSK在中國銷售大幅下滑的品種包括：呼吸系統(tǒng)疾病用藥舒利迭（Seretide）下滑56%、肝病用藥賀維力（Hepsera）下滑76%.

受影響的不僅僅有GSK，就目前所公開的信息來看，制藥巨頭賽諾菲和默沙東也深受影響。

10月30日下午，身處中國行賄調(diào)查旋渦邊緣的法國賽諾菲公司周三發(fā)布三季度財報。受調(diào)查影響，公司三季度在華銷售額僅僅增長了5%，為3.51億歐元，拖累三季度凈利潤大跌21%，公司還再次下調(diào)了全年盈利預(yù)測。

日前默沙東宣布改變運營模式、削減成本并裁員8500人也備受關(guān)注。默沙東一位內(nèi)部人士在接受媒體采訪時表示，此次裁員并未涉及中國市場，但是公司也會對中國市場進行預(yù)算縮減。

北大縱橫管理咨詢集團高級醫(yī)藥合伙人史立臣分析說，因中國醫(yī)藥市場的巨大體量，大多數(shù)跨國藥企會在這一市場增加投資，并采用多種合作手段強化在這一市場的管理和銷售。至于默沙東縮減預(yù)算的行為，估計由于我國反商業(yè)賄賂的行動導(dǎo)致默沙東開始轉(zhuǎn)變在華銷售策略，降低了學(xué)術(shù)推廣費用。

外資藥企所受的影響，不僅僅來自于其自身市場份額的下滑，其在中國合作伙伴——醫(yī)藥分銷商的流失，也為外資藥企今后東山再起蒙上了陰影。

對于今年葛蘭素史克商業(yè)賄賂一事對公司分銷業(yè)務(wù)的影響，上海醫(yī)藥回應(yīng)稱，該事件對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一定的影響，但公司年初就主動調(diào)整了分銷業(yè)務(wù)的產(chǎn)品比例，引入了國內(nèi)藥企的相關(guān)藥品，而這一決策使得公司第三季度的銷售毛利率上升，公司未來會繼續(xù)保持這樣的配置。

一位醫(yī)藥行業(yè)的分析師說，國內(nèi)醫(yī)藥流通企業(yè)降低外資藥企產(chǎn)品的比例，一方面是因為外資藥企議價權(quán)較大，降低了流通企業(yè)的毛利率；另一方面是因為外資藥品銷量的下滑，使這些企業(yè)被動地降低了配置比例，而后者在目前看來，更為重要。

上述人士認為，如外資藥企在國內(nèi)的銷量短期之內(nèi)難以回升，將會失去國內(nèi)優(yōu)秀的分銷商，屆時將會形成不斷喪失市場份額的惡性循環(huán)，或許這才是外資藥企今后所要面臨的長期陣痛。

國內(nèi)藥企短期獲益

與GSK競爭激烈的上市公司常山藥業(yè)則極有可能填補GSK在相關(guān)藥品領(lǐng)域的市場空間。

反商業(yè)賄賂行動對外資藥企造成了一定程度的打擊，國內(nèi)的部分企業(yè)反而因此短期獲益。

來自于山東濟南的一家中外合資藥企醫(yī)藥代表告訴記者，此次反商業(yè)賄賂行動讓其確確實實地感受到了中外有別，他在國內(nèi)藥企做醫(yī)藥代表的大學(xué)同學(xué)，其醫(yī)藥銷售行為幾乎不受限制，很多同學(xué)在這段時間業(yè)績銷量大增。

上述醫(yī)藥代表告訴記者，公司在山東淄博、煙臺、威海、濰坊等地的銷售受到很大影響。這些地區(qū)的醫(yī)院經(jīng)常會有公安部門辦案人員，會在醫(yī)院里化作醫(yī)生或醫(yī)藥代表進行暗訪，來調(diào)查外資藥企有沒有商業(yè)賄賂行為，曾經(jīng)有一段時間，公司的藥品銷售下滑了一半以上。

受反賄賂調(diào)查影響，他所在的外資藥企停止了所有單獨舉行的學(xué)術(shù)營銷活動，而是去贊助由當?shù)卣约靶袠I(yè)協(xié)會所舉辦的會議和論壇，贊助這樣的活動，公司的藥品學(xué)術(shù)推廣必然大打折扣，即便是這樣的活動，公司也不得不砍掉一半以上。

該人士坦言，由于公司是中外合資性質(zhì)，在此次反商業(yè)賄賂行動中所受影響有限，早期所受的影響后來快速恢復(fù)。據(jù)他所了解，公司在山東省的銷售市場僅比去年同比下滑5%左右。

不過相比之下，上述醫(yī)藥代表的那些在國內(nèi)企業(yè)的同學(xué)們則比較樂觀，幾乎不受影響，他告訴記者，與外資藥企在學(xué)術(shù)營銷上大量投入不同，國內(nèi)部分藥企的醫(yī)藥代表直接跟醫(yī)生進行現(xiàn)金交易，提供給醫(yī)生的返現(xiàn)最高能達到50%.

在這種內(nèi)外有別的銷售體系之下，國內(nèi)藥企獲得了一定程度的增長。數(shù)據(jù)顯示，截止到10月27日晚，共計有113家上市藥企公布了前三季度的成績單，有86家公司業(yè)績實現(xiàn)同比增長。

GSK失去原有市場后，與GSK競爭激烈的上市公司常山藥業(yè)則極有可能填補GSK在相關(guān)藥品領(lǐng)域的市場空間。常山藥業(yè)其生產(chǎn)的萬脈舒牌低分子肝素鈣注射液享受國家發(fā)改委單獨定價權(quán)，按照銷售金額，公司2009年市場份額僅次于國際制藥巨頭葛蘭素史克，在國內(nèi)企業(yè)中位居第一位。

而常山藥業(yè)的業(yè)績也確實出現(xiàn)了大幅增長，公司第三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1524萬元，同比增長24%，前三季度實現(xiàn)凈利潤6862萬元，同比增長18.12%.

此外，葛蘭素史克在國內(nèi)疫苗市場曾占據(jù)較大的市場份額，而國內(nèi)幾家疫苗企業(yè)對GSK一直虎視眈眈。這包括了天壇生物、沃森生物和智飛生物等企業(yè)。

對于反商業(yè)賄賂行動中資藥企獲益的觀點，支持者不在少數(shù)。10月13日，在第二屆中藥戰(zhàn)略大品種培育與研究學(xué)術(shù)研討會上，包括中國中藥協(xié)會在內(nèi)的行業(yè)協(xié)會以及一些中藥企業(yè)都認為此次反商業(yè)賄賂行動的直接受益者就是中藥企業(yè)。

反商業(yè)賄賂擴大

伴隨著醫(yī)療改革的深化，醫(yī)藥政策和市場環(huán)境也變得越來越復(fù)雜，基藥政策、招標政策等醫(yī)藥政策密集出臺。

不過，如今中資藥企的這段幸福時光即將被打破，自從反商業(yè)賄賂專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組成立，一些嗅覺靈敏的本土企業(yè)已經(jīng)覺察到了這場反腐風暴即將從外資企業(yè)不可避免地刮向中資企業(yè)。

一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，從7月份至今，先后有公安、工商、食品藥品監(jiān)督、衛(wèi)計委等部門連續(xù)行動，可以反映出此次反腐上層的決心比較強，衛(wèi)計委成立專項小組，各地方的打擊商業(yè)賄賂行動也應(yīng)該會持續(xù)跟進。

談及此輪反商業(yè)賄賂行動，業(yè)內(nèi)人士通常是拿國家于2006年在醫(yī)藥行業(yè)中進行的大規(guī)模反商業(yè)賄賂活動做參照。當年醫(yī)藥行業(yè)震動極大，出現(xiàn)虧損企業(yè)1310家，累計虧損額為44.02億元，全行業(yè)利潤增速為10.61%，顯著低于歷年水平。

據(jù)悉，醫(yī)藥投研人士在9月策略會集中之際，曾紛紛指出此次反腐潮與2006年的反商業(yè)賄賂有本質(zhì)區(qū)別，但經(jīng)衛(wèi)計委反商業(yè)賄賂小組成立這一逆轉(zhuǎn)，行業(yè)人士指出，在醫(yī)保收不抵支的情況下，若反賄賂力度加大，醫(yī)藥板塊多受影響。

結(jié)合此前衛(wèi)計委在葛蘭素史克事件中的表態(tài)，即“對司法機關(guān)認定的行賄企業(yè)和個人，將記入醫(yī)藥購銷領(lǐng)域黑名單”的說法，市場傳言稱，衛(wèi)計委將于10月下旬啟動第三項專項行動，其中重點工作之一就是宣布一批列入“黑名單”的企業(yè)，不過至今為止黑名單還未公布。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，衛(wèi)生部門在各地藥品招標中會有黑名單的政策，執(zhí)行已有很多年。衛(wèi)計委的這次行動，很有可能就是這個黑名單的擴大版。從上一輪醫(yī)改開始的2003年，“反商業(yè)賄賂”就幾乎每年都會出現(xiàn)在衛(wèi)計委的工作計劃中。尤其是2006年，原國家藥監(jiān)局局長鄭筱萸被雙規(guī)之后，衛(wèi)計委掀起了一輪整治醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂的風暴。

目前，誰也無法預(yù)料此次反賄賂風暴會推進到哪一程度，不過可以肯定的是政府相關(guān)部門繼續(xù)推進，許多本土企業(yè)將要繼續(xù)承擔業(yè)績下滑的風險，而在不可知的政策環(huán)境面前，競爭將變得愈加激烈。

上述業(yè)內(nèi)人士認為，2013年前三季度，伴隨著醫(yī)療改革的深化，醫(yī)藥政策和市場環(huán)境也變得越來越復(fù)雜，基藥政策、招標政策等醫(yī)藥政策的密集出臺，反商業(yè)賄賂、藥品降價等事件持續(xù)影響醫(yī)藥市場。

醫(yī)藥反腐不斷升級

6月13日

稱，正對GSK一起匿名舉報展開調(diào)查。舉報人稱，2004年至2010年，葛蘭素史克在華銷售人員賄賂醫(yī)生。

6月28日

長沙警方通過官方微博公布，GSK有高管涉嫌經(jīng)濟犯罪而被當?shù)毓矙C關(guān)調(diào)查。

7月1日

GSK證實，6月27日有相關(guān)政府部門人員到訪了上海、北京辦公室。公安部通報稱，GSK部分高管涉嫌嚴重經(jīng)濟犯罪，被長沙、上海和鄭州等地公安機關(guān)依法立案偵查。

7月14日

警方透露，GSK4名高管被帶走。

7月15日

GSK官方網(wǎng)站發(fā)布致歉聲明，稱支持中國根除腐敗決心。

7月17日

GSK發(fā)言人表示，公司中國部門英國籍財務(wù)總監(jiān)已被限制離境，中國警方指控其中國部門向中國政府官員與醫(yī)生行賄。

7月19日

比利時優(yōu)時比發(fā)言人證實上海辦事處被中國工商行政管理總局造訪。

7月22日

英國第二大生物制藥公司阿斯利康中國媒體負責人證實，一名銷售人員被上海黃浦警方帶走，但所涉事件與公司無關(guān)。

10月底

衛(wèi)計委牽頭發(fā)起的反商業(yè)賄賂專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組，將對藥企進行暗訪。