越來越多曾籌謀IPO上市的企業(yè)“借道”上市公司外延式擴(kuò)張而快速上市，最新案例就是今年1月曾籌謀A股IPO的寧波天衡藥業(yè)，如今借助福安藥業(yè)的定增案實現(xiàn)上市，而福安藥業(yè)亦借此案將產(chǎn)品線迅速擴(kuò)展至抗腫瘤藥等領(lǐng)域。

停牌整整三月后，抗生素原料藥及制劑產(chǎn)銷商福安藥業(yè)今日出爐定增預(yù)案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，出價5.7億收購寧波天衡藥業(yè)100%股權(quán)，其中以現(xiàn)金支付1.7億，另以18.38元/股發(fā)行股份2175萬股支付剩余對價。交易對手為中拓時代、黃道飛、汪天祥及龍磐創(chuàng)業(yè)、金基醫(yī)藥、寧波騰豐、寧波海邦、寧波中柯等。

有意思的是，出于業(yè)績承諾及限售期不同等情況，公司此次收購對不同股權(quán)給予不同交易價格。其中，公司擬向中拓時代、黃道飛、汪天祥及龍磐創(chuàng)業(yè)收購天衡藥業(yè)80.20%股權(quán)，交易對價為45714萬元;向天衡藥業(yè)管理層的持股公司合瑞醫(yī)藥收購天衡藥業(yè)5%股份，交易對價為3738萬元;向天衡藥業(yè)財務(wù)投資者金基醫(yī)藥、寧波騰豐等收購天衡藥業(yè)14.80%股份，交易對價為7548萬元。

據(jù)公告 ，寧波天衡藥業(yè)成立于1992年，主要從事抗腫瘤及輔助類、呼吸系統(tǒng)類等藥品原料藥與制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品有樞瑞、樞星、樞丹、鹽酸吉西他濱等。通過近二十年的發(fā)展，其研發(fā)生產(chǎn)的多個品種被評為國家重點新產(chǎn)品、列入國家火炬計劃，獲得國家、浙江省、寧波市科技進(jìn)步獎等多項榮譽(yù)。同時，自2008年以來天衡藥業(yè)連續(xù)被認(rèn)定為國家高新技術(shù)企業(yè)。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2012年度、2013年度和2014年1至6月天衡藥業(yè)分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.48億元、2.87億元和1.38億元，對應(yīng)凈利潤分別為1838.93萬元、2390.57萬元和945.04萬元。交易對方承諾，天衡藥業(yè)2014年至2017年凈利潤分別不低于2500萬、4000萬、5000萬、6000萬元。而福安藥業(yè)2013年及今年上半年凈利潤分別為3837萬、3313萬元。

值得注意的是，早在今年1月，寧波證監(jiān)局相關(guān)信息顯示，寧波天衡藥業(yè)擬A股IPO，當(dāng)時正接受宏源證券輔導(dǎo)，并已在寧波證監(jiān)局正式備案。

福安藥業(yè)主要從事抗生素原料藥及制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，通過募集資金項目建設(shè)、并購等方式，公司已經(jīng)搭建起自醫(yī)藥中間體、原料藥到制劑的完整的化學(xué)制藥的產(chǎn)業(yè)鏈條。面對未來國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)蓬勃發(fā)展的大趨勢，其決定立足于現(xiàn)有的制藥領(lǐng)域，通過收購或兼并等方式補(bǔ)充公司現(xiàn)有藥品品種短板或增添新的品種，進(jìn)入新的藥品細(xì)分市場，搶占市場先機(jī)。福安藥業(yè)表示，天衡藥業(yè)是公司較為適合的互補(bǔ)性業(yè)務(wù)，通過此次交易，公司將迅速獲得抗腫瘤類、抗腫瘤輔助類、呼吸系統(tǒng)類等領(lǐng)域優(yōu)勢產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品品種，為公司增加新的盈利增長點。