過(guò)去的2022年，是國(guó)內(nèi)中藥材產(chǎn)業(yè)極為艱難的一年。一方面是滯脹和疫情封控帶來(lái)的消費(fèi)萎縮，企業(yè)原料庫(kù)存普遍不足；另一方面是脆弱的中藥材小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，無(wú)力承載“綠色、道地、無(wú)公害”的時(shí)代重任，盲目生產(chǎn)和中間環(huán)節(jié)炒作成風(fēng)。2022年12月，中藥產(chǎn)業(yè)薄弱的供應(yīng)鏈終于難以支撐，危及中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

天地云圖中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)中心通過(guò)對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析、輿情監(jiān)測(cè)；生產(chǎn)和需求維度大數(shù)據(jù)分析，以及市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)，對(duì)2022年中藥材產(chǎn)供需現(xiàn)狀進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并對(duì)2022年各板塊增長(zhǎng)趨勢(shì)、熱點(diǎn)趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)投資趨勢(shì)，做出科學(xué)精準(zhǔn)的分析。

本期，我平臺(tái)總結(jié)了2022年國(guó)內(nèi)中藥材產(chǎn)業(yè)特征，以饗讀者。

1. 2022年國(guó)內(nèi)中藥材產(chǎn)業(yè)特征

1.1 中藥材生產(chǎn)恢復(fù)擴(kuò)張，整體仍然供大于求

近10年，國(guó)內(nèi)中藥材生產(chǎn)，無(wú)論基地建設(shè)還是種植面積都保持高速增長(zhǎng)，2019年，基地建設(shè)增速下降，生產(chǎn)過(guò)熱狀況有所改善，但2020年開(kāi)始的中藥材價(jià)格普漲，再度刺激生產(chǎn)恢復(fù)擴(kuò)張，截至2022年底，注冊(cè)合作社達(dá)23.5萬(wàn)多家，種植基地1.46萬(wàn)多個(gè)。

其中，鐵皮石斛、大棗、金銀花、山藥、枸杞、花椒、黃精、白及和重樓等品種產(chǎn)能過(guò)剩表現(xiàn)得更為明顯。截至2022年11月，中藥材整體供大于求基本面沒(méi)有改變。

但以下兩個(gè)因素成為擾亂供給的關(guān)鍵，一是過(guò)多中間環(huán)節(jié)參與甚至囤積炒作，造成流通不暢；二是抗疫類(lèi)中藥材需求量突然增長(zhǎng)，造成多個(gè)中藥材品種出現(xiàn)階段性供給難題，價(jià)格暴漲。

1.2 市場(chǎng)銷(xiāo)量下降，企業(yè)庫(kù)存普遍不足

圖1：2022年中藥材需求渠道分布

中成藥渠道原料消耗占比較2015年明顯下降，但依然是需求的第一大渠道，2022年中成藥渠道的中藥材原料消費(fèi)占比約45.02%；飲片渠道對(duì)原料的需求小幅下降，占比約18.68%；保健品和出口渠道原料消耗萎縮；電商、線下食材和中獸藥渠道快速增長(zhǎng)。

這種需求乏力，造成中成藥企業(yè)銷(xiāo)售普遍下滑。特別是疫情封控期間上呼吸道疾病用藥（主要是感冒、止咳平喘類(lèi)）消費(fèi)明顯下降，相關(guān)產(chǎn)品和原料儲(chǔ)備相對(duì)空虛；當(dāng)2022年12月社會(huì)需求突然暴增時(shí)，商品和原料供給斷鏈，價(jià)格快速上漲甚至“有價(jià)無(wú)貨”。

2. 2022年中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景

2.1  全球新冠疫情影響

圖2：2020-2023年1月全球新冠肺炎疫情累計(jì)確診病例（數(shù)據(jù)來(lái)源：Our World In Data）

2020年至今，新冠疫情對(duì)全球各國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及民眾生活造成了極大的影響。

經(jīng)濟(jì)方面，新冠肺炎疫情作為全球公共衛(wèi)生事件，各國(guó)均高度重視，為了遏制其毒株在本國(guó)的傳播，對(duì)邊境地區(qū)采取嚴(yán)格的防疫管理，在一定程度上限制了人員流動(dòng)和商品的進(jìn)出，導(dǎo)致進(jìn)出口貿(mào)易無(wú)法正常有序進(jìn)行。

民眾生活方面，由于新冠毒株具有變異快、傳播速度快、群體感染率高的特點(diǎn)，導(dǎo)致全球各國(guó)感染人數(shù)不斷攀升，給民眾的生產(chǎn)生活帶來(lái)了極大的不便。

2.2 全球大宗商品及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格快速上漲

圖3：2018-2022年美國(guó)消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)勞工部統(tǒng)計(jì)局）

受新冠疫情影響，各國(guó)邊境貿(mào)易受阻，以美國(guó)為代表的多個(gè)國(guó)家開(kāi)始出現(xiàn)嚴(yán)重的通貨膨脹。

2018-2021年1季度，美國(guó)CPI指數(shù)仍在較低水平運(yùn)轉(zhuǎn)，全球經(jīng)濟(jì)通貨膨脹情況仍在可控范圍；2021年2季度之后，隨著邊境貿(mào)易受阻影響，各國(guó)物資供應(yīng)明顯緊張，美國(guó)CPI指數(shù)開(kāi)始跳躍式上漲，最高達(dá)到近5年的峰值9.10點(diǎn)。從2022年3季度開(kāi)始，受全球邊境貿(mào)易恢復(fù)影響，美國(guó)CPI開(kāi)始有明顯回落，但仍在6.50點(diǎn)的高位震蕩。

圖4：2005-2022年全球糧食價(jià)格指數(shù)（數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織）

2022年全球糧食價(jià)格指數(shù)沖到18年來(lái)的最高水平，導(dǎo)致全球通貨膨脹情況更加嚴(yán)峻。

2015-2022年，全球糧食價(jià)格呈現(xiàn)2個(gè)明顯的階段：

第一階段（2015-2020年）：全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有序進(jìn)行，并因生產(chǎn)原料飽和，糧食價(jià)格指數(shù)在較低水平運(yùn)行。此階段糧食價(jià)格指數(shù)從2016年最低的91.00點(diǎn)漲至2020年最高的98.10點(diǎn)，漲幅7.80%。

第二階段（2021-2022年）：全球各國(guó)因新冠肺炎疫情影響，民眾生產(chǎn)生活受到極大影響，同時(shí)因物資保障能力不足，糧食價(jià)格指數(shù)快速攀升。此階段糧食價(jià)格指數(shù)從2020年的98.10點(diǎn)上漲至2022年最高的143.7點(diǎn)，漲幅46.48%。

2.3  2022年中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策分析

表1：2022年國(guó)家相關(guān)部門(mén)發(fā)布19項(xiàng)對(duì)促進(jìn)中醫(yī)藥發(fā)展的通知和公告

2022年，國(guó)家高度關(guān)注中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，特別是對(duì)藥品流通要求做了更細(xì)致的管理規(guī)定，并通過(guò)成立專(zhuān)家委員會(huì)的方式，積極探尋適合中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略決策。同時(shí)，積極開(kāi)辟邊境貿(mào)易口岸，促進(jìn)中國(guó)與周邊國(guó)家在中醫(yī)藥領(lǐng)域的深度合作，為中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)走向國(guó)際提供基礎(chǔ)。

（文中數(shù)據(jù)除注明來(lái)源外，均來(lái)自天地云圖中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)）