14家營收超百億的上市藥企 研發(fā)投入誰最多?
2017年一季度悄然而過,上市藥企2016年年報(bào)披露接近尾聲,一眾醫(yī)藥企業(yè)巨頭成績(jī)單躍然紙上。截至目前,營收超百億的有14家,其中,上海醫(yī)藥繼續(xù)以超千億營收笑傲群雄。而研發(fā)投入方面,則是恒瑞醫(yī)藥當(dāng)仁不讓,復(fù)星醫(yī)藥爆發(fā)后緊隨其后,其次分別是上海醫(yī)藥、人福醫(yī)藥等。
表1:營收超百億上市藥企概況(單位:億元)
截至4月11日,在已公布2016年年報(bào)的國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)中,營收超百億的有14家。其中,上海醫(yī)藥一騎絕塵,營收高達(dá)1207.65億元,同比增長14.45%。而研發(fā)投入最多的則是恒瑞醫(yī)藥,高達(dá)11.84億元,其次分別是復(fù)星醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、人福醫(yī)藥。
恒瑞醫(yī)藥:利潤增幅亮眼 研發(fā)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷
對(duì)醫(yī)藥行業(yè)而言,提起國內(nèi)研發(fā),第一時(shí)間想到的必是恒瑞。恒瑞醫(yī)藥儼然已成為國內(nèi)藥企中當(dāng)之無愧的研發(fā)王。同時(shí),因著研發(fā)拳頭過硬,恒瑞的營收數(shù)據(jù)也同樣亮眼。據(jù)恒瑞醫(yī)藥2016年年報(bào)顯示,其營業(yè)收入為110.94億元,較2015年同比增長19.08%,增幅喜人。
圖1:恒瑞醫(yī)藥近年研發(fā)投入情況(單位:萬元)
2016年恒瑞累計(jì)投入研發(fā)資金11.84億元,比上年同期增長32.82%,高幅度的研發(fā)投入增長令人咋舌。據(jù)悉,恒瑞長期將研發(fā)投入保持在營收占比10%左右,這在一眾醫(yī)藥上市公司中首屈一指,其研發(fā)水平和取得的成果也遙遙領(lǐng)先。
恒瑞目前以抗腫瘤藥、手術(shù)麻醉用藥、造影劑、重大疾病以及尚未有有效治療藥物的領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)科研方向,形成了龐大的產(chǎn)品研發(fā)管線。恒瑞的創(chuàng)新模式從創(chuàng)新初期“me-too”、“me-better”逐步走向源頭創(chuàng)新,創(chuàng)新藥布局正在從小分子藥物向大分子藥物轉(zhuǎn)化。截至目前,恒瑞2個(gè)創(chuàng)新藥艾瑞昔布和阿帕替尼上市。2016年,公司引進(jìn)日本Oncolys BioPharma的溶瘤腺病毒產(chǎn)品在中國進(jìn)行開發(fā)。
表2:恒瑞主要產(chǎn)品研發(fā)投入情況
復(fù)星醫(yī)藥:海外市場(chǎng)持續(xù)爆發(fā) 研發(fā)產(chǎn)出成績(jī)喜人
2016年,復(fù)星醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣146.29億元,較 2015年增長 16.02%。值得關(guān)注的是,復(fù)星醫(yī)藥在海外國家或地區(qū)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣212235萬元,較2015年增長25.37%,海外國家或地區(qū)收入增長進(jìn)一步上升。
這與近幾年復(fù)星醫(yī)藥采取的“內(nèi)生式增長加外延式擴(kuò)張”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略不無關(guān)系。除了海外市場(chǎng)的爆發(fā),在內(nèi)生式增長方面,以創(chuàng)新研發(fā)為最核心的發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素,不斷投資于療效確切、符合現(xiàn)代醫(yī)學(xué)發(fā)展導(dǎo)向的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的研發(fā)領(lǐng)域。
2016年,復(fù)星醫(yī)藥研發(fā)投入(含資本化)共計(jì)人民幣11.06億元,較2015年增長33.23%,其中藥品制造與研發(fā)板塊的研發(fā)投入為人民幣96,314萬元,較 2015年增長38.03%。
圖2:復(fù)星醫(yī)藥近年來研發(fā)投入情況(單位:萬元)
縱觀近幾年復(fù)星醫(yī)藥的研發(fā)投入占工業(yè)營業(yè)收入的比例,每年約增長1%。而經(jīng)過持續(xù)高強(qiáng)度研發(fā)投入,其創(chuàng)新產(chǎn)品逐步進(jìn)入收獲期。目前,復(fù)星醫(yī)藥共有173個(gè)在研項(xiàng)目,6個(gè)申報(bào)臨床、22個(gè)開展臨床、42個(gè)申報(bào)上市。值得注意的是公司單抗研發(fā)能力強(qiáng),在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位,6個(gè)單抗進(jìn)入臨床階段,其中重磅品種重組人鼠嵌合抗CD20單抗和重組抗HER2人源化單抗已進(jìn)入臨床III期,有望率先獲批上市。
上海醫(yī)藥:營收巨無霸 研發(fā)保持高投入
如果說醫(yī)藥行業(yè)巨頭有數(shù)個(gè),那么,單從營收來看,上海醫(yī)藥就是其中首屈一指的超級(jí)巨無霸。繼2015年其營收過千億后,2016年再刷新高,接近1207.65億元,著實(shí)讓其他藥企難以望其項(xiàng)背。
圖3:上海醫(yī)藥近年研發(fā)投入情況(單位:萬元)
相較2015年的6.18億元,2016年上海醫(yī)藥研發(fā)投入(不包括公司中試基地建設(shè)投入)依舊保持高水準(zhǔn),合計(jì)6.71億元,占公司工業(yè)銷售收入的5.40%。其中,23.12%投向創(chuàng)新藥研發(fā),20.77%投向仿制藥研發(fā),48.20%投向現(xiàn)有產(chǎn)品的二次開發(fā),7.91%投向仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)。
2016年上海醫(yī)藥研發(fā)取得多項(xiàng)階段性成果,重組抗CD20人源化單克隆抗體注射液、SPH3127、SPH1188-11獲得臨床批件,注射用重組抗HER2人源化單克隆抗體組合物申報(bào)臨床獲得受理,17個(gè)仿制藥品種獲得臨床批件,5個(gè)品種申報(bào)生產(chǎn)批件,中藥一類新藥注射用丹酚酸A獲得臨床批件以及瑞舒伐他汀鈣片獲得美國FDA批準(zhǔn)文號(hào)。
同時(shí),上海醫(yī)藥還重點(diǎn)推進(jìn)仿制藥質(zhì)量與療效一致性評(píng)價(jià)工作,目前已完成首批立項(xiàng)70個(gè)品種,確定15家高校和研發(fā)公司作為技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商,建立上海醫(yī)藥參比制劑采購商庫,確定32個(gè)意向品種并與上海市10家三甲醫(yī)院簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議開展臨床試驗(yàn)合作。
人福醫(yī)藥:出口業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn) 研發(fā)花開海外
2016年人福醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約123億元,較上年同期增長22.65%,增幅不俗。其中,人福醫(yī)藥海外業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),已覆蓋了歐美成熟市場(chǎng)以及南美、東南亞、西非等地區(qū),目前合計(jì)擁有近20個(gè)美國FDA出具的ANDA文號(hào),約400個(gè)品規(guī)的藥品在美國市場(chǎng)銷售,公司麻醉藥品、生育調(diào)節(jié)藥先后獲準(zhǔn)進(jìn)入東南亞、歐洲市場(chǎng);公司建于非洲馬里的藥廠于2015年底投入生產(chǎn),公司的國際化業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展階段。
圖4:人福醫(yī)藥近年研發(fā)投入情況(單位:萬元)
除了制劑出口成績(jī)驚人,人福醫(yī)藥的研發(fā)也放眼海外。據(jù)年報(bào)顯示,人福醫(yī)藥2016年度研發(fā)支出5.02億元,同比增長24.37%,占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入4.07%。人福醫(yī)藥在研產(chǎn)品中,國內(nèi)在研項(xiàng)目200多個(gè),在研一類新藥項(xiàng)目21個(gè),其中7個(gè)項(xiàng)目獲得10個(gè)臨床試驗(yàn)批件,1個(gè)項(xiàng)目已進(jìn)入III期臨床試驗(yàn),2個(gè)項(xiàng)目完成II期臨床試驗(yàn);而美國在研產(chǎn)品超過80個(gè),其中已向FDA申報(bào)的項(xiàng)目中有12個(gè)正在等待ANDA批準(zhǔn)。
結(jié)語
在如今以創(chuàng)新為主導(dǎo)的大形勢(shì)下,醫(yī)藥研發(fā)無疑是醫(yī)藥企業(yè)未來生存發(fā)展的核心動(dòng)力??萍嫉陌l(fā)展、政策的推陳出新,都為藥企研發(fā)創(chuàng)造出越來越好的環(huán)境。綜觀國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)藥企業(yè),其營收與研發(fā)投入大多成正比,研發(fā)引領(lǐng)未來成為行業(yè)共識(shí)。未來,國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)走向何方,所得幾何,我們拭目以待。
資料來源:上市公司年報(bào)
責(zé)任編輯:露兒
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